Stan ki akar rúgni a hámból a barátaival, ám otthon bonyodalmak adódnak. Mindenki számára kiderül, hogy Stan bújtatja Rogert, ezért ki akarják végezni.

A CIA nyomozás indít Roger ellen, miután egy fotós lefotózza. Ezután Roger saját magáról kezd el képeket készíteni, ám Stan megakadályozza benne.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Michael felnőtt előadóművészekkel próbálja feldobni Phyllis esküvői partiját. Karen megkérdezi Pamet, hogy érez-e még valamit Jim iránt.

Amikor Karen Jim szomszédjába költözik, sor kerül első nagy veszekedésükre. Michael kikotyog egy nagy titkot, miközben a jamaicai útjáról készült képeket mutogatja.

A Michael irodájában terjengő bűz székfoglalós játékhoz vezet. Michael elfoglalja Jim fülkéjét, és a múlton elmélkedik.

A nemrég kapott bónuszpénzből Michael karácsonyi partit rendez az irodában. Jim nekiáll megtervezni a tökéletes ajándékot Pamnek.

Mikor a HR-esek bejelentik a szexuális zaklatás elleni fellépést, Michael kénytelen visszavenni abból a szokásából, hogy illetlen e-maileket küldözgessen beosztottjainak.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.