Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Leland meghallgatása folytatódik. Donna és Madeleine ellopják Laura titkos naplóját Harold Smith-től. Ben üzleti ajánlatot kap Mr. Tojamura-tól.