Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.

Dean és Sam útja egy kisvárosba vezet, ahol híres emberek kísértetei embereket gyilkolnak. Kiderül, hogy az áldozatok így vagy úgy, de gyilkosaik rajongói voltak. A nyomok a helyi panoptikumba vezetnek,…