Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba…

Coop magára vállalja Dougie Jones életét, miközben Gordon és Rosenfield és Preston ügynökök vizsgálják Coop doppelgangere körüli helyzetet.

Cooper segítséget kér. Gordon Cole, Albert Rosenfield és Tammy Preston ügynökök nyomoznak az üvegdobozos gyilkosságok ügyében.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Míg Cooper és Truman megpróbálja feltárni a Bagoly-barlang titkát, a Miss Twin Peaks versenyen parázs verseny alakul ki.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Donna és Madeleine félnek a feldühödött Harold Smith-től. Shelly és Bobby partit rendeznek Leónak. Cooper főnöke, Gordon Cole látogatóba érkezik, hogy figyelmeztesse Cooper-t, veszélyben van. Josie üzletet köt Ben-nel, majd…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

Cooper és Truman lenyomozzák a félkezű férfit és néhány új bizonyítékra bukkannak a Laura Palmer-gyilkosság ügyében. Josie követi Ben-t és Cathrine-t, akik összesküvést szőnek a Packard Fűrészmalom elpusztítására, majd később…

Quagmire mesél egy viccet, de mikor Peter meghallja egyből maga alá csinál. Peter-nek nagyon bejön ez a poén, ezért elhatározza, hogy megkeresi a vicc kitalálóját. Az egész országot körbe utazzák…