Házassága felbomlása után Margit máshol keres vigaszt. Labilis lelkiállapota miatt és a család támogatása nélkül azonban az igazi boldogság csalókának bizonyul.

Miközben az első ember a Holdra lép, a középkorú Fülöp elégedetlennek érzi magát, amiért semmit sem ért el, és elkezd inspirációt keresni.

Wales-i herceggé történő beiktatása előtt felerősödnek a wales-i nemzeti érzések, ezért Károlyt egy fél évre odaküldik nyelvet tanulni.

Miközben folyamatosan javítja versenyistállói kezelését, Erzsébet elképzeli, milyen lehetett volna az élete. Eközben szervezkedés indul kormánya ellen.

Imázsjavító dokumentumfilm készül a királyi családról, amikor váratlan vendég érkezik Görögországból, aki keresztülhúzza Fülöp nyilvánossággal kapcsolatos terveit.

Egy wales-i bányászfaluban bekövetkezett tragikus baleset gyorsan politikai felhangot kap, Erzsébet és Wilson pedig próbálják megtalálni az esetre adható megfelelő választ.

Nagy-Britannia az Egyesült Államok pénzügyi segítségére szorul, ezért Erzsébet kénytelen-kelletlen megkéri Margitot, hogy segítsen meggyőzni Johnson elnököt.

Erzsébetet aggasztja, hogy a monarchiallenesség közepette a Munkáspárt vezére, Harold Wilson lesz a miniszterelnök, aki a pletykák szerint kapcsolatban áll a KGB-vel.

A történet évekkel korábban játszódik, mint az eddigi részek. Hastings kapitány, aki az első világháborúban a nyugati fronton harcolt, épp vidéken, Styles St. Mary-ben piheni ki fáradalmait. Éjszaka a ház…