évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…