Nick, Monroe segítségével fejleszteni próbálja a Grimm-képességeit. Egy hód eközben gyilkosság szemtanúja lesz, de inkább elmenekül, minthogy a rendőrségre menjen, mert az elkövető fajtája a régi ellensége. Juliette pedig áthívja…

Michael Westen titkos ügynökként dolgozik. Illetve, csak dolgozott. Az egyik akció során kapja a megdöbbentő hírt, miszerint minden indoklás nélkül félreállították. Letiltották a bankkártyáját, és befagyasztották a számláját. Kénytelen felvenni…

Egy kétségbeesett édesanya és a gyermeke sietnek be egy kórházba, mert a fiatalabb gyermeket meglőtték. Miközben az orvosok a sebesülttel vannak elfoglalva, az anya és a fiú eltűnnek. Miguel életét…