Olivia és Lincoln elkapják David Robert Jonest, a genetikai fegyverkezés szakértőjét. Eleinte nem tudnak mit kezdeni vele, de Peter ajánlkozik, hogy kihallgatja. Elizabeth megpróbálja meggyőzni Waltert, hogy mégis segítsen Peternek…

A CSK-1 meglátogat egy bolygót, ahol éppen egy ideológiai háború dúlt. Az ottani lakosok kémeknek titulálják a csapatot, és fogságba ejtik őket, de végül egy helybeli segítségével elszöknek.

Egy kisvárosi lakónegyedben különösen kezdenek viselkedni egyes gyerekek. Sam és Dean odautaznak, hogy megvizsgálják a dolgot, és rájönnek, hogy egy gonosz lény rabolta el és másolta le a gyerekeket, hogy…