Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Michael kompját elfogja a titokzatos USS Discovery kapitánya, Gabriel Lorca, aki arra szólítja fel, hogy csatlakozzon egy veszélyes mentési akcióhoz.