Miután Loki megszökik a Tesseracttal a Góbi sivatagban találja magát. Szinte azonnal megjelenik az Téridő Variancia Alapítvány (továbbiakban TVA) és elfogják.

Egy orosz maffiózó fiát valósággal lemészárolják a saját eljegyzési partiján. A Danny által vezetett New York-i rendőregység természetesen az orosz alvilággal kapcsolatban álló személyek körében kezdi a nyomozást, így hamarosan…