Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Salvor kezdi megkérdőjelezni a mentalisták indítékait. Hober Mallow javaslata az űrjáróknak ellenállásba ütközik. Constant és Poly testvér bíróság elé állnak.

Sareth királynő és Pirkadat bensőséges pillanatot él át, amikor a királynő megpróbál többet megtudni Napról. Constant és Poly testvér elviszik Hober Mallow-t a Terminusra.

A Birodalom megbízza Bel Riose-t, hogy járjon utána az újjáéledő Alapítványnak. Hari egy sivatagi bolygóra vezeti Gaalt és Salvort.