Közeleg Will diplomaosztója, azonban kiderül, hogy az egész nem sikerülhet, ha Will megbukik zenéből.

A gyerekek összeállítanak egy albumot Vivian és Philip évfodulója alkalmából.

Will és Carlton összeszólalkoznak Riddick Brown nehézsúlyú boxolóval egy nevadai casinóban.

Will megpróbál elcsábítani egy lányt.

Phil kempingezni viszi Will-t és Carlton-t, azonban a kirándulás teljes katasztrófával végződik, mivel a hó csapdába ejti a kempingezőket.

Will-t kifizetetlen parkolócédulái miatt letartóztatják, mivel az ügyében döntő bíró Phil fő vetélytársa a bírói székért.

Will Philadelphiában tölti a nyarat, majd teljesen megújult külsővel tér haza, ami Phil bácsinak a legkevésbé sem tetszik. Miután Will nem hajlandó levágatni a haját és visszafogottabban öltözni, Philip elküldi…

Mivel Will-nek partnerre van szüksége a egy vetélkedőhöz, két barát között kell választania.

Hillary-nek közszolgálatot kell teljesítenie egy klinikán, ahol az ügyeletes doktorban megtalálja az ellenszert házasságellenességére.

Hilary egy nagyképű ügyvéddel randizik, aki egyáltalán nem bírja Will-t, mert az megkarcolta a kocsiját.

Queen Latifah rapper játssza Hilary új színésznő főnökét, aki Will-t akarja megkapni, különben Hilary álommunkahelyének lőttek.

Will kíváncsi, hogy Carlton képes-e eltölteni egy kis időt egy durva környéken, pénzügyi tanácsadónak álcázva magát.

Will -nek problémái akadnak a nőkkel, miután Jazz fennhéjázó nővérével randizik.

Carlton úgy érzi, hogy Őt senki sem veszi észre Will mellett, aki egycsapásra a suli kosaras sztárjává vált.

Geoffrey szülinapjára meglepetésként Will és Carlton randit szerveznek neki egy csodálatos nővel. Látszólag úgy tesznek, mintha Willnek is nagyon tetszene a lány, csak azért, hogy végül kettejük harcában Geoffrey szerezhesse…

Phil bácsi nyomására Will csatlakozik az iskolai költészeti szakkörbe. Azonban igénybe kell vennie Geoffrey segítségét, amikor felkérik, hogy adjon elő egy verset a felolvasáson.

Will meggyőzi Ashley-t, hogy adja zálogba hegedűjét egy új dobfelszerelésért.