Mulder információt kap egy amerikai hadihajó, az U.S.S. Ardent eltűnéséről. Egy kanadai teherhajó ugyan felvett tizennyolc menekültet, de csak az egyikük, Richard Harper hadnagy maradt életben közülük. Harpert katonai kórházba…

Az egyik replikátor túléli Thor hajójának becsapódását és eljut a Földre. Ám, ha nem sikerül megállítani mielőtt még szaporodni kezdene, a Földnek még a Goa’uld-oknál is nagyobb fenyegetéssel kell szembenéznie.