Egy lovas oktatót halálra tapos a lova egy magánrepülőgépen, Grissom, Catherine és Nick siet a helyszínre.Sara és Warrick egy Rómeó és Júlia “esetnek” jár utána a sivatagban.

Néhány madárleső ember talál egy hollót, akinek emberi szemgolyó van a szájában. Ez elvezeti a helyszínelőket egy elvált emberhez és két gyerekéhez, de ennél többet nem találnak.Warrick és Grissom átmennek…

Inara hetéra barátja, aki egy bordélyházat vezet, segítséget kér a Serenity-től, amikor egy helyi fejes úgy dönt, hogy el akarja venni a gyermekét a lánytól, akit teherbe ejtett.