Egy mágiával kapcsolatos személyiségzavar összezavarja a csoportot. Alice-t leláncolják.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Julia a Szörnnyel és az új bajtársukkal szövetkezik, hogy odacsalogassák és csapdába ejtsék Reynardot.

Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.