Az évadnyitó epizódban Jake és Charles egy szökevény maffiózó után nyomoz. Ezalatt Holt kapitány gyakorlatozással fárasztja az Őrs munkatársait.

Peter összetalálkozik a láthatatlan emberrel, Claude-dal, s megpróbálja rávenni őt, hogy tanítsa meg uralni, illetve irányítani a képességeit. Sylarrel a legkülönfélébb kísérleteket végzik a titkos Primatech-laborban. Sylar pedig később elhiteti…