Hank Moody Los Angelesben élő negyvenes író, aki a középkorú férfiak megannyi problémájával küszködik. Hank lekési a megbeszélt találkozót a tizenkét éves lányával, Beccával, a volt barátnője, Karen legnagyobb felháborodására….

Új kolléga kerül Gideon helyére a profilozók csapatába. David Rossi (Joe Mantegna) régi motoros a szakmában, aki évtizedeket töltött már a pályán mielőtt három éves szabadság után, és egy lezáratlan…