Egy férfi elszenesedett holttestére bukkannak egy gimnázium kéményében. Amikor pedig az NCIS-nél rákeresnének ujjlenyomat szerint az aktára, az egyszerűen megsemmisíti önmagát. Innentől kezdve pedig az FBI veszi át az ügyet….

Miközben Gibbs a jól megérdemelt pihenését tölti, a csapatából Ziva véletlen szemtanújává válik egy politikai gyilkosságnak. Az ügynöknő így kénytelen alkut kötni az FBI embereivel, majd a nyomozásban is részt…

Kellemetlen helyzetbe kerülnek a NCIS emberei, amikor is Tony válik gyanúsítottá egy gyilkossági ügyben. Quantico-ban ugyanis egy nő holttestére bukkannak és a nyomok egyértelműen DiNozzo bűnösségére utalnak. A csapat tagjai…

Holtan találnak egy Kubából bevándorolt és Amerikában sztárrá vált baseball-játékost, akiről kiderül, hogy nem sokkal korábban Havannában járt. Ez feldühítette a kubai emigráns szervezeteket, de nemcsak az ő vezetőjük kerül…