Mulder-t egy szokványosnak tűnő esethez küldik, amelyben egy férfi halálának okát kell kiderítenie, akinek a testét a New Jersey-i csatornában találták meg. Mulder először úgy gondolja, büntetésből bízták meg a…

Norman igyekszik megbírkózni Miss Watson halálával, miközben Bradley szélsőséges eszközökhöz nyúl, hogy megtalálja apja gyilkosát.

Scully telefonhívást kap anyjától, Margarettől, hogy apja koszorúér-repedésben elhunyt. Pillanatokkal a hívás előtt Dana édesapja szellemszerű alakját látta felbukkanni a szobájában. Scully a munkájába temetkezik, hogy minél kevésbé eméssze apja…

Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára…