Stamets fogságba esik a micéliumhálózatban, és összefut néhány ismerőssel. Michael az érzéseivel küzd, amikor találkozik a császárnővel.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Az emberiség a pusztulás szélén billeg. A Mester végre felfedi magát, elindítva egy olyan csata végjátékát, amelyben csak egy győztes lehet. Eph-nak, Fet-nek, Setrakian-nak és Dutch-nak le kell küzdeniük személyes…

A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és…

A Mester hangja erősebbnek és halálosabbnak bizonyul, mint amire Eph és Dutch számított. Fet és Setrakian megtalálja az egyiptomi hajó rakományát, és ráébrednek, hogy talán túl nagy fába vágták a…

Setrakian felvillantja a reményt, mert új tervet dolgoz ki a Mester csapdába ejtésére, Eph és Dutch pedig felkutatja a Mester „hangját”. A törékeny és haldokló Palmernek Setrakian segítségére van szüksége,…