Egyre több olyan holttestre bukkannak az egyik temetőben, amelyeket kiástak és rejtélyes okokból megcsonkítottak. Mulderék attól tartanak, hogy az elkövető vagy elkövetők hamarosan nem fogják beérni a hullákkal, és elkezdenek…

A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt…

Montana állam egyik magányos farmján egy farkasszerű teremtmény támad Jim Parker-re és fiára, Lyle-re. A sötét és viharos éjszakában Jim rálő a lényre és megöli. Ám amikor megvizsgálja a tetemet,…