John titkára fény derül, mikor az unokájával töltött nap váratlan fordulatot vesz. Beth megpróbál közelebb férkőzni Jenkinshez.

Mike az új erőviszonyokat kihasználva szívességet kér; Bunny egyre türelmetlenebb Anchor Bay miatt.

Robert, Kyle és Ian igyekeznek tisztázni a dolgokat, miközben a belső vizsgálat réme fenyeget.

A sátrak átadása után Mike felkutatja Bunnyt. Kareem felméri az új hatalmi struktúrát.

Mike segítséget kér Iris kereséséhez; Robert húzása veszélybe sodorja Mike nagy tervét.

Mike forszírozza, hogy Evelyn tartsa meg az alku rá eső részét; Bunny aggódik, hogy Mike elvesztette a kontrollt.

Miután a sátorvárosban kialakult hatalmi űr okozta fejetlenség átterjed a városra, Mike megpróbál rendet teremteni.

Callen és Hannah különleges, nemzetközi megbízást kapnak. Repülőre szállnak, diplomáciai papírok nélkül, hogy megakadályozzák egy titkos projekt rossz kezekbe kerülését.

Dolores, William és Logan megérkeznek Páriába, a hanyatlás és romlottság városába. Hamarosan felkérik őket egy veszélyes küldetés végrehajtására. A férfi feketében váratlanul szövetségesre talál, amikor ki akarja bogozni az útvesztőt.

Miután az Orville legénysége visszaveri a krillek támadását egy vadonatúj kolónia ellen, a Szövetség Ed-et és Gordon-t egy veszélyes küldetéssel bízza meg: be kell jutniuk egy krill hajóra és meg…