Jim barátkozni kezd Dana új barátjával annak ellenére, hogy a fickó évekkel korábban Cheryl-lel járt.

Castle és Beckett egy sci-fi találkozón történt gyilkosság ügyében nyomoznak. A rendezvényen senki sem az, akinek látszik, és Beckett ifjúkorából is megdöbbentő titokra derül fény.

Sam és Callen beépülve dolgoznak a Kaliforniai Közlekedésrendészetnél, mint járőrök, mert egy taxi-szolgálat után nyomoznak. A korrupt közlekedésrendészek ugyanis biztonságos átjárást nyújtanak a bűnözőknek és a csempészeknek. Sam és Callen…

Godric a templom alagsorában Gabe-et vallatja. Sookie borzalommal vegyes kíváncsisággal figyeli az eseményeket. Gabe az életéért könyörög, de a vámpír végez vele. A börtönőr likvidálása azonban nem elég ahhoz, hogy…

Andy részegen egy disznót hajkurász a város melletti erdőben. Daphne árulását követően Sam csapdába kerül Maryann és zombi kegyencei kezei között. Hoyt és Jessica románca jól alakul. Sarah úgy érzi…

Sookie Bill-lel és Erickel stratégiai csúcstalálkozón vesz részt az eltűnt vámpír, Godric felkutatásáról. A találkozón megjelennek Godric helyettesei, Stan és Isabel. Közben Jasonnek a táborban alkalma nyílik bebizonyítania rátermettségét. A…