Nick és az anyja sikeresen küzd a kardfoggal, Rosalee és Monroe pedig az idővel, mert sikerült időben beadni Juliettenek az ellenszert, de sajnos nem használ. Nick gyanúba keveredik az FBI…

Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.