Frasier egy 1940-es években játszódó rádiódrámát készít az adó 50. évfordulójára.
Frasiert egy visszatérő álom nyomasztja, és rögeszmésen próbál rájönni a pszichológiai jelentésére.
Daphne volt vőlegénye érkezik látogatóba, ő pedig arra kéri a Crane családot, hogy vegyenek részt a színjátékában.
Egy bűnügyi helyszínen a rendőrség két holttestet talál. A jelek szerint a két férfi egymással végzett, ám az okot még homály fedi, Columbo viszont egyikük kezében egy fényképdarabra bukkan. Nem…
A rádióadó új tulajdonosa arra kéri Frasiert, hogy segítsen a menyasszonyának leszokni a dohányzásról.
Frasier fia látogatóba jön karácsonyra, ő pedig a tökéletes ajándékot próbálja megtalálni.
Frasier a rádióadó vezetőjével egyezkedik a munkatársak béremeléséről, és egyikük sem fogja vissza az indulatait.
Frasier és a rádió új vezetője összevesznek, amikor Frasier nem hajlandó változtatni a műsorán.
A Crane testvérek megveszik Seattle egyik legrégibb és legjobb éttermét, amely már a tönk szélén áll.
Frasier kicsinyes módon kezd vitatkozni, amikor Roz új álláslehetőséghez jut.
Frasier tudomására jut, hogy az egyik népszerű erotikus regény témája az ő egyik szexuális élménye.
Frasier beteg, így nem tud dolgozni, és az a kényszerképzete támad, hogy el fogják venni tőle a műsort.
