Michael kompját elfogja a titokzatos USS Discovery kapitánya, Gabriel Lorca, aki arra szólítja fel, hogy csatlakozzon egy veszélyes mentési akcióhoz.

A Viselkedéskutató Egység az oregoni Portlandbe tart abból a célból, hogy kivizsgálják azt a hátborzongató eltűnési ügyet, amely egy olyan helyi házaspárral lehet kapcsolatban, akiket egy héttel korábban gyilkoltak meg…

Samet újabb rémálmok és látomások gyötrik, akárcsak korábban, és erős a gyanúja, hogy a démon, akik korábban már üldözte, ismét visszatért. Egy kisvárosban ahhoz hasonló szörnyűségek történnek meg, amiket a…