Egyre többen betegednek meg, de a Saggitaron kolónia egykori lakói nem akarják elfogadni az orvos, Dr. Robert gyógyszereit. Ráadásul furcsa módon, akiket kezelni kezdenek, azok is meghalnak. Egyre több haláleset…

Az iskolai választások közeledtével mindkét tábor felülvizsgálja politikai hovatartozását.

Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép…