évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Will és Lyra tervet szőnek anélkül, hogy tudnák, milyen veszélyekkel jár, és mekkora árat kell érte fizetniük.

Will és Lyra elindul, hogy visszaszerezze, ami elveszett. Mary kockázatos lépést tesz.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.