Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Nap és Sareth királynő bejelentést tesznek. Tellem elhinti a bizalmatlanság magvait Gaal és Hari között. Hober Mallow eléri úti célját.

Hari egy rejtélyes börtönben találja magát. Egy merényletkísérlet megrendíti Napot. Gaal és Salvor szökési tervet eszelnek ki.