Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.