Lucrezia megszüli gyermekét; a Borgiák érvénytelenítik a házasságát, és bosszút forralnak az ellenségeik ellen.
Della Rovere hadjárata sikerrel folytatódik, az olasz nemesség pedig elmenekül zászlai láttán.
A pápa szövetséget javasol, hogy Franciaország megtámadását megakadályozza; Della Rovere megszállná Itáliát.
