Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.