Egy wisconsini kisvárosban egymás után betegszenek meg a gyerekek egy rejtélyes kórban, aminek pontos mibenlétét az orvosok sem tudják, de a gyerekek egyre csak sorvadnak és lassan elszáll belőlük az…

Billy megkéri Dualla kezét, de a lány nemet mond. Nem sokkal ezután a fiú meglátja Lee-t a lánnyal egy bárban, majd kínos jelenet alakul ki, ami azonban nem tart sokáig,…

Egy bostoni szenátorról kiderül, hogy alakváltó. Walter a Massive Dynamic új tulajdonosaként, az ott berendezett laborjában vizsgálja az áldozatot azzal a céllal, hogy információt kapjon. A félig ember félig gép…