Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper és Truman lenyomozzák a félkezű férfit és néhány új bizonyítékra bukkannak a Laura Palmer-gyilkosság ügyében. Josie követi Ben-t és Cathrine-t, akik összesküvést szőnek a Packard Fűrészmalom elpusztítására, majd később…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…