Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Sareth királynő és Pirkadat bensőséges pillanatot él át, amikor a királynő megpróbál többet megtudni Napról. Constant és Poly testvér elviszik Hober Mallow-t a Terminusra.

Gaalnak nyugtalanító látomása van. Nap köteléke Sareth királynővel egyre szorosabbá válik. A Kripta megnyílik, és egy rejtélyes üzenetet tár fel.

Hari egy rejtélyes börtönben találja magát. Egy merényletkísérlet megrendíti Napot. Gaal és Salvor szökési tervet eszelnek ki.