Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.

Dean felháborodik, amikor megtudja, hogy Sam tervéről – miszerint igent mond az Ördögnek – Bobby is tudott és nem szólt neki. Dean és Sam útja egy lábadozó-otthonba vezet, ahol megtalálják…