Grissom és Catherine egy 80 éves megkéselt asszony halálának körülményeit próbálják kideríteni, aki egy olyan lerobbant házban lakott, mely telis-tele van macskákkal. Eközben Nick és Sara egy autó maradékát fésülik…

Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.