97 évvel ezelőtt nukleáris csapás tizedelte meg az emberiséget. Mindössze az éppen a föld körül keringő űrállomások négyszáz lakója maradt életben. Három generáció született az űrben, de az űrbéli „Bárka”…
Walter ismét visszaköltözik a házba, Skyler ellenkezése ellenére. Walter, Mike és Jesse Saul segítségét kérik, hogy új helyet találhassanak a kábítószer előállításához. Módszerük a következő lesz: rovarirtóknak álcázzák magukat, és…