A fekete mágia munkálkodik New Orleans-ban, amikor Jessica-nak meg kell oldania egy híres jazz-muzsikus halálának rejtélyét, aki első ránézésre szívinfarktust kapott a színpadon.

Brian vállalja, hogy elkíséri Meget az iskolabálba, akinek nincs partnere. Csakhogy emiatt Meg az új barátjaként tekint Brianre. Peter, Cleveland, és Quagmire csatlakoznak a rendőrséghez, mert a polgármester egy film…