Az Enterprise felvesz egy intergalaktikus ördögöt, Harry Muddot és három hihetetlenül gyönyörű nőt, akik egy sötét titkot rejtenek magukban.

Egy gyönyörű holografikus nőt használva elterelésként az Enterprise-t a számítógépekkel szimbiózisban élő faj, a binárok rabolják el.