Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Coop doppelgangere élet-halál helyzettel néz szembe. 1945-ben ledobnak egy bombát, és megtestesül a modern ember gonoszsága.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.