A Föderáció és a Klingon Birodalom a háború küszöbén áll, miközben Kirk egy szerény bolygó után nyomoz – a pacifisták által lakott Organián.

Egy arab diplomata, bizonyos Hassan Salah azt tervezi, végleg megszabadul ellenfelétől, a szintén arab származású Youssef Alafa nevű vezértől, a gyilkosságot pedig egy rivális terrorszervezet merényleteként fogja feltüntetni a hatóságok…

A konok, forrófejű, ám rendkívül tehetséges fiatal férfi, Roger Stanford mint fejlesztő-kutató, fontos és értékes újításokat próbál keresztülvinni családi cégénél, ám rosszindulatú nagybátyja, David egy napon közli vele, hogy nemsokára…