Holtan találnak egy részeges apát, a fia azt vallja, ő mérgezte meg sellakkal. Ám Murdoch nyomozónak feltűnik, hogy az apa mérgezését politúr okozta. Érzi, hogy a fiú, Harcourt vallomása körül…

Murdoch nyomozónak rejtélyes idegennel van randevúja, az úr nem más, mint Sir Arthur Conan Doyle, Doyle egy spiritiszta szeánszra hurcolja el a nyomozót. Ott egy lány jelenik meg a médiumnak,…