Mal és Zoë egykori katonatársa meglehetősen drámai módon bukkan fel, miközben egy szövetségi tiszt jár a nyomában, szokatlan csempészáru után kutatva.

Malcolm Reynolds háborús veterán és a Serenity kapitánya. Ő és a legénysége csempészárut szállítanak, de utasokat kell felvenniük a plusz bevétel reményében. Azonban nem minden utas az, akinek látszanak.