Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Yennefer merész ötlettel áll elő a Testvériségnek, Geralt veszélyes üzletet köt egy révésszel, Triss pedig beleássa magát az eltűnt novíciák rejtélyébe.