Carrie rokonának sikerül a legrosszabat kihoznia Bergerből, Samantha beindítja reklámgépezetét, hogy segítsen Jerrynek, és Miranda és Steve egy meglepő estét töltenek együtt.

Egy Hawaii-ra tartó repülőgép mosdójában az egyik légiutaskísérő holtan talál egy szövetségi marsallt. A Five-0 kezd el nyomozni az ügyben. A helyszínelés során kiderül, hogy Danny ismeri az elhunytat, ugyanis…

Egy szórakozóhely biztonsági őrét halálosan megfenyegetik, majd nem sokkal később lelövik az utcán. Danny-ék éppen éjszakai műszakban vannak, így ők kapják az ügyet. Frank eközben a volt partnerével találkozik, aki…

Gibbs még mindig nem emésztette meg, hogy Ari lelőtte Kate-et, és még inkább kiakad, amikor a terrorista elrabolja Ducky-t. Gibbs Tony-t küldi ki, hogy Zivát kövesse, mert a lány Arihoz…

Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni egy bejelentés alapján. Két fő energiarészvényes áramszüneteket generál New Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak….

Adler rájött a zenélő doboz titkára, s megtalálta a kincsekkel megrakott tengeralattjárót. Feltörni viszont nem tudja, mert a tengeralattjárót nagy mennyiségű TNT-vel biztosították az idegen kezek ellen. Nealt és Petert…

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is…

Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök…

Ellopnak egy festményt az egyik neves galériából, Peter és az FBI forró nyomon indulnak el, ám hamar megtorpannak, miután a festmény három helyen is előkerül. Világossá válik, hogy hamisították az…

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Neal egyik régi vetélytársa, Keller előbukkan és versenyre hívja őt. A feladat Franklin elnök borának meghamisítása és annak eladása egy aukción. Neal rááll a dologra, mert a férfit gyilkossággal is…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….

June unokája, Samantha vesedonorra vár. Egy alapítvány megkörnyékezi a nagymamát, hogy várólistán kívül is biztosíthatják neki a megfelelő szervet, bizonyos adományért cserébe. Neal azonban gyanút fog, és hamar rájön, hogy…