Julia és Fen egy varázslócsoporttal kapcsolatban nyomoz, Eliot és Margo uralkodását pedig kétségbe vonják.
Margo kiáll a Tündérkirálynő ellen. Quentin és Penny próbál visszaszerezni egy kulcsot.
Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.
Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.
Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.
A diákok képtelenek koncentrálni a közelgő Welter Bajnokságra.
