évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Az évadzáró részben a zeppelinek a szamojédok megtámadására készülnek Mrs. Coulter fegyverével. A svalbardi börtönben Asriel találkozik Lyrával, aki többet tud meg az apja lázadásáról. A lány megmutatja neki az…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…