Grace megdöbben, amikor új gyakornoka Karent utánozza, és átveszi annak pimasz viselkedését.

A Dunder Mifflin gyanútlan vezetője, Michael Scott épp egy dokumentumfilmes stábot fogad, amikor megtudja, hogy a kirendeltséget leépíthetik.

Stewie és Brian két titkosügynök mellé szegődik, hogy lekapcsolják a világbékét fenyegető, még a hidegháborúból származó, most öntudatára ébredő orosz titkosügynököt, aki nem más mint Adam West polgármester. Eközben Peter…

Rachel és Ross bemennek a kórházba, ahová Mrs. Geller egy jegygyűrűvel érkezik, mert azt akarja hogy a fia vegye feleségül Rachel-t. Monica és Chandler úgy döntenek, ők is gyereket akarnak,…