A fiatal és tehetséges zongoraművésznő, Jennifer Welles azzal kezdi zsarolni szeretőjét, a híres karmestert, Alex Benedictet, hogy a világ tudtára fogja adni szerelmi viszonyukat, ha nem vállalja őt a világ…

A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…

Tom Colton FBI ügynök Scully segítségét kéri egy gyilkosságsorozat felderítésében, amelyet véleménye szerint egy sorozatgyilkos követ el. Az áldozatok mindegyike biztonságosan bezárt helyen halt meg, és mindegyiküknek kitépték a máját….